中国耐火材料行业协会  徐殿利

一、全国规模以上工业整体运行情况

    2014年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份加快0.7个百分点。从环比看，12月份比上月增长0.75%。2014年全年，规模以上工业增加值同比增长8.3%。

    2014年全国规模以上工业企业实现利润总额6.47万亿元，比上年增长3.3%；实现主营活动利润6.05万亿元，比上年增长1.6%。12月份，规模以上工业企业实现利润总额8507.3亿元，同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点。

    在41个工业大类行业中，28个行业利润总额比上年增长，2个行业持平，11个行业下降。

    2014年，规模以上工业企业实现主营业务收入109.46万亿元，比上年增长7%；发生主营业务成本93.75万亿元，增长7.5%。

    2014年，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.91%，每百元主营业务收入中的成本为85.64元，每百元资产实现的主营业务收入为125.2元，产成品存货周转天数为13.3天。

    2014年末，主营业务收入和利润增速呈下行趋势，特别是下半年下行趋势明显。规模以上工业企业应收账款10.52万亿元，比上年增长10%；产成品存货3.71万亿元，增长12.6%。

二、耐材行业生产运行情况

（一）生产运行情况

    2014年，根据协会统计全国耐火材料产量2797.15万吨，同比降低4.48%。其中，致密定型耐火制品1656.17万吨，同比降低4.31%；保温隔热耐火制品52.63万吨，同比降低5.57%；不定形耐火制品1088.35万吨，同比降低4.68%。主要品种产量见下图。

    耐火材料主要生产省（市）产量情况见下图：

 

（二）进出口贸易情况

    2014年，全国耐火原材料进出口贸易总额35.61亿美元，比上年同期增长10.45%。其中，出口贸易额33.30亿美元，同比增长11.30%；进口贸易额2.31亿美元，同比降低0.49%。

1、出口贸易情况

    全国耐火原材料出口总量566.09万吨，同比增长12.61%。其中，耐火原料出口量379.86万吨，同比增长16.60%；出口贸易额17.96亿美元，同比增长12.67%。

耐火制品出口总量186.23万吨，同比增长5.27%，出口贸易额15.34亿美元，同比增长9.73%。

耐火原料出口量及贸易额走势见下图：

    耐火制品出口量及贸易额各月走势见下图。

（1）主要耐火原料出口情况

    ①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为36.92万吨和66.32万吨（合计103.24万吨），同比分别增长22.20%和39.42%，各月出口量走势见下图。

    ②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为86.85万吨、61.62万吨和19.40万吨，同比分别增长13.10%、10.94%和23.35%。各月出口量走势见下图。

 

    ③石墨和碳化硅出口量分别为12.11万吨和31.98万吨，同比分别增长-2.14%和11.51%。各月出口量走势见下图。

（2）耐火制品出口情况

    ①碱性耐火制品出口量99.90万吨，同比降低2.91%。各月走势见下图。

    ②铝硅质耐火制品出口量72.17万吨，同比增长22.54%。各月走势见下图。

 

    ③其他耐火制品出口量14.16万吨，同比降低6.36%。各月走势见下图。

（三）生产及出口运行特点

（1）耐材产量略有下降

    2014年，受国内钢铁等下游产业低迷状态影响，特别是基建用耐火材料需求量下降的影响，全国耐材产量同口径比较比上年同期降低131.10万吨，同比降低4.48%。

（2）耐火原料出口价格呈下滑趋势

    耐火原料出口贸易额增幅比出口量增幅低1.31个百分点，出口平均价格同比降低1.16%。在海关查询的主要耐火原料出口品种中，除白刚玉和碳化硅出口平均价格略有增长，分别同比增长1.59%和0.63%外，其他主要品种均有不同程度的下降。特别是耐火铝粘土、电熔镁砂和烧结镁砂出口量高幅增长，出口平均价格明显下降。2014年，出口量分别增长13.10%、22.20%和39.42%，而出口平均价格分别降低2.95%、8.06%和5.29%。

    其它品种出口平均价格仍在低位波动。

（3）耐火制品出口量和出口综合平均价格均有增长

    耐火制品出口量和出口综合平均价格分别增长5.27%和4.27%。其中，碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其他耐火制品出口量分别增长-2.91%、22.54%和-6.36%；出口平均价格分别上涨4.38%、12.22%和-13.86%；耐火制品各月出口平均价格见下图。

（4）耐火制品进口量下降。

    2014年，耐火制品进口量2.51万吨，同比降低26.45%。其中碱性制品进口量0.59万吨，同比降低46.42%；铝硅质耐火制品进口量1.28万吨，同比降低18.87%；其他耐火制品进口量0.64万吨，同比降低12.81%。

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

    2014年，全国粗钢产量8.23亿吨，同比增长0.9%，增速同比回落6.6个百分点；钢材产量11.26亿吨，同比增长4.5%，回落6.9个百分点。各月产量情况见下图。

    大型重点钢铁企业（粗钢产量排名前10名企业）粗钢产量情况见下图。

2、世界钢铁工业生产情况

    2014年，据世界钢协统计数据，2014年全球（65个国家和地区）粗钢产量达16.37亿吨，同比增长1.1%，又创历史新高。2014年全球粗钢产量增加的地区主要在欧盟国家（28）、北美、中东和亚洲地区（其中：亚洲11.11亿吨，占全球的67.87%）；独联体、南美、非洲和大洋洲地区粗钢产量同比下降。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见下图。

    亚洲地区粗钢产量为11.11亿吨，同比增长1.4%，占全球钢材产量的67.87%。中国粗钢产量为8.23亿吨，占全球粗钢总量的50.27%。

 

    2014年，以上十国粗钢产量13.85亿吨，占世界总量的84.59%。其中，中国粗钢产量占以上十国产量的59.42%。

（二）建材行业生产运行情况

    2014年，全国水泥产量24.76亿吨，同比增长1.8%，增速同比回落7.8个百分点。

    平板玻璃产量7.93亿重量箱，增长1.1%，增速同比回落10.1个百分点。

（三）有色金属行业生产运行情况

    2014年，全国十种有色金属产量4417万吨，同比增长7.2%，增速同比回落2.7个百分点。其中：电解铝产量2438万吨，增长7.7%，回落2个百分点；铜产量796万吨，增长13.8%，提高0.3个百分点；铅产量422万吨，下降5.5%，去年同期为增长5%；锌产量583万吨，增长7%，回落4.1个百分点。氧化铝产量4777万吨，增长7.1%，回落7.5个百分点。

（四）主要下游行业的运行特点

1、产量增速明显回落

    2014年，主要下游行业产量增速均有所回落。其中粗钢产量增速同比回落6.6个百分点，钢材产量增速回落6.9个百分点；水泥产量增速回落7.8个百分点；平板玻璃产量增速回落10.1个百分点；十种有色金属产量增速回落2.7个百分点。其中：电解铝产量，增速回落2个百分点；锌产量增速回落4.1个百分点；氧化铝产量增速回落7.5个百分点。

2、产品价格低位徘徊

    钢材价格继续下跌。12月份，国内市场钢材价格综合指数平均为84.04，比上月下降1.79点，同比下降15.24点。

    水泥、平板玻璃价格下跌。12月份，重点建材企业水泥平均出厂价为334.4元/吨，比上月下跌0.8元/吨，同比下跌19.3元/吨，跌幅分别为0.2%和5.5%。平板玻璃出厂价57.4元/重量箱，比上月上涨2.6元/重量箱，涨幅为4.7%；同比下跌6.1元/重量箱，跌幅为9.6%。

    铜、电解铝、铅价格均下跌。12月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅当月期货平均价分别为47260元/吨、13517元/吨和13373元/吨，比上月下跌1.4%、1.5%和0.9%，同比下跌6.8%、5.2%和3.9%。

3、企业效益有所下降

    2014年，除水泥行业利润同比增长1.38%外，其它行业利润均有所降低。其中：钢铁行业实现利润2192亿元，同比下降15.3%。其中，黑色金属矿采选业利润801亿元，下降23.9%；钢铁冶炼及加工业利润1254亿元，下降3.8%。有色金属行业实现利润2053亿元，同比下降1.5%。平板玻璃行业利润14.86亿元，同比下降64.9%。

四、分析与预测

（一）主要下游行业生产运行存在的主要问题

1、受产能过剩的影响，市场供需矛盾突出，低价格、低效益的局面短期内难以改变。

    耐火材料的主要下游行业均为产能严重过剩行业，供需矛盾十分突出。到2014年底，粗钢产能已达11.6亿吨，全年新开工项目2000多个，投资增幅尽管有较大幅度降低，但仍累计完成投资811.14亿元；水泥行业2014年建成投产水泥熟料生产线54条，又新增熟料产能7000多万吨；电解铝现有3500万吨产能中落后产能已不多，新增产能的集中释放将对市场产生又一轮冲击。近年来，主要下游行业产能利用率均在75%左右，有的行业可能更低。2014年粗钢产能利用率仅70.9%。

    从目前市场需求看，国内市场对大宗原材料消费已进入峰值弧顶区，国内粗钢近三年表观消费量分别为6.7亿、7.7亿、7.4亿吨，已呈现了缓中趋降的态势。因此，预计在新常态下，原材料工业产能过剩问题及导致的低价格，低效益的经营局面将长期存在，短期内难以改变。

    2014年，虽然经济效益略有改善，但整体盈利水平仍然较低。受益于铁矿石、煤炭价格的大幅下降，重点统计钢铁企业实现利润304亿元，增长40%，但销售利润率只有0.9%，仍处于行业最低水平；石化工业实现利润7652亿元，同比下降8.5%，其中炼油下降幅度最大，同比减少69%；建材行业实现利润4770亿元，同比增长4.8%。从利润构成来看，下游深加工产业占比加大。如有色金属采选冶炼同比分别降低12.4%和13.7%，但压延加工同比增长11.6%；建材行业中水泥制品、轻质建材、隔热材料和卫生陶瓷等利润增速均高于12%，但总体利润水平在低位徘徊。

2、企业资金周转困难，债务压力进一步加大

    到2014年末，钢协会员企业应收账款净额1258.30亿元，同比增长16.06%；应付账款净额4559.63亿元，同比增加5.97%；企业财务费用也持续上升。2014年钢铁、化工和有色金属行业财务费用同比分别增长21%、21%和20%，钢铁行业财务费用是利润的三倍之多，生产企业的资金周转压力进一步加大。

    国有企业普遍经营困难的境况值得大家关注。钢协老会长吴溪淳同志在民营与国有钢铁企业改革与发展论坛上指出："钢铁协会会员企业中，62.5%产量的国有企业借了84.1%的债，地方国有钢铁企业资产负债率过高，财务费用在期间费用中占比较大，企业债务负担沉重，钢铁行业基本失去了在股市的融资能力。"2014年有色金属行业国有及国有控股企业利润仅占全行业的6.5%，亏损额占全行业的67%，铝行业国有骨干企业亏损额占全行业净亏损额的90%以上。

（二）耐材行业经营状况

    2014年，通过对58家耐材重点企业经营状况调研显示，耐材产量（含部分耐火原料）1114.38万吨，同比增长0.7%；主营业务销售收入354.25亿元，同比增长3.44%；销售收入利润率4.27%，比全国工业企业主营业务销售利润率低1.64个百分点，总体处于相对平稳运行状态。经营效果有所改善，平均利润增幅较大，主要是重点企业中亏损企业亏损面下降，亏损额降低所致。58家重点企业中亏损企业亏损面12.07%，同比下降3.23个百分点，亏损额1.74亿元，同比减亏1.07亿元，同比降低38.14%。重点企业经营状况呈现以下特点。

1、应收货款持续上升，企业资金压力进一步加大

    2014年末，重点企业应收货款总额128.56亿元，同比增加9.37亿元，增长7.86%。其中应收货款同比增长20%以上的企业11家，占18.97%；增长30%以上的7家，占12.07%。应收货款下降20%以上的企业仅有6家，占10.34%。资金问题仍是企业经营的主要问题。

2、耐材市场向优势企业倾斜，生产企业经营效果分化明显

    经相关地方协会调研显示，到2014年三季度，耐材主产区近60%的中小耐材企业处于停产半停产状态。58家重点企业中，盈利企业51家，盈利额15.13亿元；亏损企业7家，亏损面12.07%，亏损额1.74亿元。其中实现利润同比增加30%以上的企业17家，占51家盈利企业的33.3%，占58家重点企业的29.3%。实现利润同比下降20%以上的企业12家，占重点企业的20.69%。

（三）2015年面临的形势与对策

    联合国2014年12月发布的《2015年世界经济形势与展望》报告，预测2015年世界经济将增长3.1%，高于2014年的预计速度（2.6%）。其中预测东亚国家增速最快，将达到6%；美国经济前景良好，将达2.8%；欧元区经济增长仍不稳定。

    国际钢铁协会2014年10月发布报告，预测2015年全球钢铁表观消费量增长幅度能继续保持2014年增长2.0%的水平，将达到15.94亿吨。

    2015年，随着中央稳增长、促改革、调结构、惠民生等系列政策的细化落实，特别是棚户区改造，中西部基础设施建设力度不断加大，以及"一带一路"等重大战略的实施，国内原材料需求总体有望保持稳定。但在宏观经济调结构、促转型的总体形势下，受产能过剩的影响，有些行业增速会进一步放缓，特别是钢铁、电解铝等行业面临的困难较大。中国钢铁协会预测，2015年国内粗钢产量将保持2%～3%的增长。

    对此，耐材行业应继续坚持市场导向，生产经营策略要适应市场变化，严格控制生产总量，坚决实行以销定产。生产经营中要密切注意以下问题。

1、密切关注市场变化，及时调整经营策略

    经测算，目前我国耐火材料的需求量占全球耐火材料需求总量的65%左右，仍是耐火材料销售的主导市场。虽不会出现大起大落，但由于主要下游行业均为产能严重过剩行业，其产品的市场需求都已进入峰值弧顶区，国内耐材市场需求将呈现波动趋降的运行走势。

（1）主要下游行业产能增速将加速下降

    近期工信部印发了《2015年原材料工业转型发展工作要点》，其中第一部分第一条明确规定："严格控制新增产能，严禁以任何名义备案钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃行业新增产能项目，确有必要建设的项目，必需坚持等量和减量置换原则，制定并公告产能置换方案，其中京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区要实施减量置换。"这意味着主要下游行业的产能增速将快速下降，基建用耐火材料的市场需求也将同步减少。

（2）单位产品耐火材料消耗将逐步降低

    随着耐火材料的品种研发和产品质量的稳定提高，单位产品的耐火材料消耗将逐步降低。到目前为止，钢铁行业整体承包耐火材料消耗已下降到15kg/t钢左右；新干法水泥窑用耐火材料消耗已下降0.5kg/t熟料以下；浮法玻璃窑寿命也基本达到了八年的水平。

    因此，国内耐火材料市场需求将呈现波动趋降的态势。但尽管如此，中国仍然是耐火材料消耗的重要市场。各生产企业要密切关注市场变化，及时调整经营策略，在市场变化中找机遇，谋发展。

2、进一步拓宽国际市场

    2014年，全球粗钢产量达16.37亿吨，同比增长1.1%。主要产钢国家除乌克兰产量大幅下降17.1%，土耳其和巴西小幅下降外，其它国家产量均有增长，特别是韩国、俄罗斯和印度分别增长7.5%、2.6%和2.3%。

    2014年我国耐火原材料出口贸易额又一次突破30亿美元，达33.30亿美元。其中耐火制品出口量186.23万吨（不含不定形耐火材料出口量），同比增长5.27%；出口贸易额15.34亿美元，同比增长9.73%，比出口量增幅高4.46个百分点，综合平均价格同比增长4.24%。

2014年进口我国耐火材料出口最多的五个国家  单位：万吨

 

国家	韩国	日本	印度	越南	印度尼西亚
出口量	26.24	21.40	18.18	9.54	6.82

 

    *备注：我国耐火材料对以上5国出口量82.18万吨占耐火材料出口量的44.14%。

    碱性耐火制品出口量99.87万吨，占耐火制品出口总量的53.63%。主要出口去向见下图。

 

    *备注：以上五国出口量占碱性耐火制品出口总量的51.30%

    铝硅质耐火制品出口量72.17万吨，占耐火制品出口总量的38.75%。主要出口去向见下图。

    *备注：以上五国出口量占铝硅质耐火制品出口总量的49.83%

    其他耐火制品出口量14.16万吨，占耐火制品出口总量的7.6%。主要出口去向见下图。

    *备注：以上五国出口量占其他耐火制品出口总量的50.11%

    各耐材企业应密切关注国际市场变化，在稳定和巩固现有市场的同时，努力拓宽国际市场，特别是东南亚市场，扩大出口量。

3、自觉规范市场秩序，遵守市场规则

    从上世纪90年代初开始，耐材市场几乎一直处于无序竞争状态。耐材的市场竞争变化大致可分为三个阶段。

（1）上世纪90年代，主要是民营企业和国有企业的竞争（民进国退）；

（2）2000年～2010年，由于国内高温工业快速发展，耐火材料需求量快速增加，主要是新兴耐材企业、中小企业与大型企业的竞争；

（3）随着市场经济的逐步规范，耐材市场逐步向优势企业倾斜，主要表现为优势企业之间的竞争。

    市场向逐步规范的方向转变，是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。这就要求耐材生产企业，特别是大型优势企业在市场相对集中的情况下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，进一步规范市场秩序，提高企业的经营质量，达到互惠共赢的整合效果。

4、资金压力和汇率风险对行业影响突出，生产企业经营风险加大。

    美国已于2014年11月起结束了量化宽松政策，市场普通预期美联储2015年中期开始加息，这将直接推动美元走强，会增加我国人民币汇率波动和跨境资金流动的不确定性，企业汇兑损失风险加大。同时，国内银行系统仍然会严格控制对产能过剩行业的信贷规模；加之大量的应收货款难以回收，耐材生产企业的资金压力将更加突出。对此，耐材生产企业要严密防范企业经营风险，特别是要强化企业资金管理，把资金管理上升到影响企业经营安全的高度来认识。加强应收货款的回收工作，每年末与欠款单位核对陈欠款数额并出据确认，确保陈欠款在法律诉讼时效内。对"降点付款"单位的失信行为要坚决抵制。

    从目前的企业经营状况看，催收货款比到银行融资货款更重要；搞好市场整合，提高经营质量比扩大企业规模更重要。

五、耐材工业面临的压力和机遇

    新常态是经济高速增长之后的"换挡"期。新常态首先表现为经济增速放缓，同时包括经济增长质量的提升。具体表现为经济由高速增长转入中高速增长，经济增长模式从粗放式规模增长转入创新驱动增长。新常态对耐火材料工业的影响将是深远、长期的。

1、耐火材料行业将面临三个方面的压力

    一是产能过剩导致的市场供大于求和无序竞争，耐材产品价格和经营质量长期下降的经营压力，在短期内难以改变。

    二是企业自有资金不足，应收货款难以回收，银行贷款实际利率上升造成的财务成本过高和流动资金不足的压力。

    三是环保投入欠账较多，环保成本将日益增加的压力。

2、生产企业应抓住转型升级发展的新机遇

    对耐火材料企业来说新常态是压力，是挑战，但更是机遇。耐火材料行业应该抓住机遇，加快结构调整，提高技术创新能力和提高产业集中度，增强行业整体竞争能力。

    第一、积极抓住企业联合重组政策环境优化的新机遇，提高产业集中度。
    近年来，耐材优势企业通过优势互补，跨区域的联合重组已取得了突破性进展。2014年3月7日，国务院下发了《国务院关于进一步完善企业兼并重组市场环境的意见》（国发【2014】14号），工信部产业政策司副司长苗长兴就"意见"发布后取得的新进展及正在拟定的相关配套政策等进行了梳理和介绍，其内容包括"完善财税政策，进一步减轻企业兼并重组税负；优化融资及稳定岗位补贴相关政策；取消或简化审批程序及政策引导等"。相关政策耐材企业，特别是优势企业要紧紧抓住市场资源配置向优势企业转移集中和联合重组政策环境优化的有利时机，积极推进跨地区，跨所有制的联合重组，扩大重组成果，提高生产集中度。

    第二、紧紧抓住规模效益型向创新效益型转变的新机遇。

    徐乐江会长在钢协常务理事扩大会上指出"我国钢铁工业粗放式发展模式已经走到了尽头，由此带来的不利影响，需要我们花相当长的时间来化解"。耐火材料工业也是一样。近十几年来耐材产量高幅增长，生产能力逐年扩大，其结果是产能过剩、市场无序、效益低下，经营质量很低。因此，生产企业要加大科技研发投入，整合强化研发资源，加强与科研单位和大专院校的技术研发合作，形成产学研用一体化的技术创新模式，提高企业的自主创新能力，努力实现规模效益型向创新效益型、质量效益型的转变。

    第三、要抓住产品需求结构变化的新机遇

    今后，我国耐火材料的需求量不会再有二位数增长，将进入较低的增长区间，甚至还可能小幅下降。同时下游行业对耐火材料的需求结构也将发生变化。全国钢铁、水泥等9大产能严重过剩行业中，与耐火材料相关的就有5个，产能过剩行业的固定资产投资，特别是新建项目将快速减少，基建用耐火材料需求量将逐渐下降。同时下游行业结构调整，产品升级也将给耐火材料需求结构带来新变化、新要求。对此，耐材生产企业要深刻认识新常态对本企业带来的影响和机遇，紧紧跟踪市场的需求变化，积极拓展耐材市场的新领域，不断满足耐材市场的新要求。
    总之，耐材行业面临的形势依然严峻，大家要以积极、理性的心态适应新常态，应对新挑战，抓住新机遇，紧密跟踪市场的需求变化，适时调整经营策略，着力推进耐材行业的创新发展。