一、全国规模以上工业整体运行情况
2020年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较5月份加快0.4个百分点。1-6月份，规模以上工业增加值同比下降1.3%。
1、1-6月份，规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元，同比下降5.2%；发生营业成本39.16万亿元，下降4.7%；全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%（按可比口径计算），降幅比1-5月份收窄6.5个百分点。营业收入利润率为5.42%，同比降低0.48个百分点。
2、6月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.8元，同比减少9.6元；人均营业收入为129.6万元，同比减少1.5万元；产成品存货周转天数为20.0天，同比增加2.5天；应收账款平均回收期为56.6天，同比增加8.8天。
3、1-6月份，采矿业实现利润总额1647.0亿元，同比下降41.7%；制造业实现利润总额21223.0亿元，下降9.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2245.0亿元，下降8.7%。
二、2020年1-6月耐材行业生产运行情况
1、耐火材料生产情况
1-6月，同口径统计全国耐材产量1048.22万吨，同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07万吨，同比降低16.34%；保温隔热耐火制品31.20万吨，同比增长5.94%；不定形耐火制品455.96万吨，同比降低11.51%。致密定形制品中，含碳制品138.65万吨，同比下降3.35%，功能制品23.32万吨，同比下降14.4%。致密定形制品下降幅度较大，主要是因为基建用耐火材料受疫情的影响更大。
耐火材料主要生产省（市）产量也出现不同程度的下降。河南省上半年产量335.31万吨，同比下降36%；辽宁上半年产量220.3万吨，同比下降2.22%；山东123.54万吨，同比下降3.37%；江苏上半年产量72.27万吨，同比下降5.53%；浙江上半年产量69.79万吨，同比下降13%。需要说明的是，由于今年统计方法的部分调整优化，上半年比较基准量选取，是按2019年年终核实的最终年产量的一半取值的，因此同比数据偏差较大。另外，部分地区产量增长原因是，各级协会鼓励更多的企业上报，样本数较上年度有所增长。统计归属口径调整也造成了一些变化。
总体上看，2020年上半年大部分地区和企业的耐火材料生产，受疫情的影响还是比较大的。
2、耐火原材料进出口贸易情况
1-6月，全国耐火原材料进出口贸易总额16.18亿美元，比上年同期降低20.01%。其中出口贸易额15.01亿美元，同比下降18.28%；进口贸易额1.17亿美元，同比降低37.09%。
全国耐火原材料出口总量280.15万吨，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37万吨，同比降低2.4%；耐火制品出口量73.78万吨，同比降低10.80%。
出口价格方面，电熔镁砂出口量同比有小幅增长，约5.72%，但出口平均价格仍有较大幅度下降；棕刚玉出口量同比有较大幅度下降，但出口平均价格略有增长。耐火粘土、烧结镁砂、白刚玉、碳化硅出口量和出口平均价格都有不同程度的下降。
耐火制品出口方面，碱性制品出口量同比略有增长1.34%，而平均出口价格同比大幅度下降；铝硅质制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口价格同比增长15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口价格同比降低11.77%。
三、主要下游行业生产运行情况
（一）钢铁行业运行情况
1、中国钢铁行业生产运行情况
据国家统计局数据，1-6月全国生铁产量为4.33亿吨，同比增长2.2%；粗钢产量4.99亿吨，同比增长1.4%，增速同比降低8.5个百分点；钢材产量6.06亿吨，增长2.7%，增速同比降低8.69个百分点。各月产量情况见图4。
2、世界钢铁工业生产情况
1-6月，全球（66个国家和地区合计）粗钢产量8.73亿吨，同比降低6%；中国占全球粗钢的比例为57.15%。北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度18%左右，非州钢产量下降20%。但独联体国家下降幅度较小，约4.1%。东南亚市场中，泰国的影响要大一些，但越南的钢产量上半年还增长4.6%。
（二）建材行业生产运行情况
1-6月，全国水泥产量9.98亿吨，同比降低4.8%；平板玻璃产量4.62亿重量箱，同比降低0.4%。
（三）有色金属行业生产运行情况
上半年，全国十种有色金属产量2928.2万吨，同比增长2.9%。其中，精炼铜产量482.2万吨，同比增长4.6%；原铝产量1788.9万吨，同比增长1.7%；铅产量276.7万吨，同比增长4.4%；锌产量304.8万吨，同比增长7.7%。
四、耐火材料及主要下游行业运行特点
（一）主要下游行业运行特点
上半年主要下游行业的运行特点是：
1、上半年建材工业规上企业完成营业收入2.4万亿元，同比下降4.8%；利润总额1870亿元，同比下降8.2%。
其中，水泥营业收入4262亿元，同比下降6.1%，利润767亿元，同比下降6.1%；平板玻璃营业收入381亿元，同比增长0.8%，利润48亿元，同比增长2.8%，收入、利润均实现正增长。
1-5月建材及非金属矿商品出口金额122.5亿美元，同比下降14.1%，进口金额71.4亿美元，同比下降24.1%。产品价格窄幅波动，上半年建材及非金属矿产品出厂价格指数同比上涨0.3%，其中，6月份出厂价格指数112.71，同比下降1.2%。水泥上半年平均出厂价格同比下降1.9%，6月份出厂价格指数110.09，同比下降6.2%；平板玻璃上半年平均出厂价格同比增长2.0%，6月份出厂价格指数82.54。
2、钢材价格低位徘徊。据中国钢铁工业协会监测，6月份，中国钢材价格指数平均为103.1点，同比下降5.4%；1-6月份，中国钢材价格指数平均为101.0点，同比下降7.7%，其中，长材平均下降8.2%，板材平均下降7.5%。
钢铁行业的经济效益大幅下滑。据国家统计局数据， 1-6月份，黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入31860.4亿元，同比下降3.8%；实现利润总额840.8亿元，同比下降40.3%。但6月份效益有所回升，6月黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入6391亿元，同比增长6.0%；
3、有色行业价格阶段性回升，效益降幅有所收窄。1-6月，有色行业实现利润500.8亿元，同比下降25.4%，尤其是6月利润166.5亿元，同比增长18.3%，拉动上半年效益降幅较1-5月收窄11.6个百分点，其中，矿山、冶炼、加工行业1-6月利润130亿元、176.4亿元、194.4亿元，分别同比下降13.4%、37.1%、19.2%，降幅较1－5月收窄1.8个、16.2个、13.7个百分点。
（二）耐火材料行业运行特点
1、产量下降，受疫情影响各有不同
1-6月，耐火制品产量同比降低13.75%。除隔热制品略有增长外其它品种产量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅砖外，粘土砖、高铝砖和镁质砖均大幅下降，分别下降23.54%、25.22%和24.97%；"保运行"的消耗类耐火材料品种，受疫情影响小一些，基建用耐火材料企业受疫情的影响和冲击更大、更直接一些。
从地区上看，浙江、江苏、山东等产区受疫情影响要小一些。主要原因是当地传统优势产业的品种结构和客户质量较好，竞争力较强。其它产区的企业受疫情的影响较其它区域要更大一些。
2、耐火材料出口情况
2020年1-6月，国内耐火原材料出口量和出口平均价格全面下降。仔细分析，针对不同的出口市场和出口产品结构，其中还是有区别的。从需求端看，国外受疫情影响时间较长，整个经济影响面较大。直接表现是北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度18%左右。但独联体国家下降幅度较小，约4.1%。东南亚市场中，泰国的影响要大一些，但越南的钢产量上半年还增长4.6%。但出口市场的需求端是受压的。据维苏威和奥镁的发表的2020年半年报，二位行业龙头2020年上半年的耐火材料销售收入下降19-22%，反映了国外钢铁市场对耐火材料需求的端的变化和压力。上述企业对耐火原料的需求也会有所减少。但上半年国内耐火原料出口量同比降低幅度较小，约2.40%，这说明原料的出口传统市场还在，贸易量的下降主要是价格下降幅度较大所致。
耐火制品出口方面，今年上半年，小的出口企业的出口业务受疫情影响较大，大的出口企业虽然也有所影响，但幅度不大。总体上看，碱性耐火制品上半年的出口量是增长的，幅度1.34%。有一部分市场，在7月份已出现了反弹。国内耐火材料在国际市场上的的竞争优势依然强劲。相信随着国外钢铁业的恢复，耐火材料出口市场会得到恢复。出口市场也会进一步向优势企业集中。
国内市场与国外市场相互影响方面。部分出口原材料及因出口受阻，回到国内市场参与竞争，导致国内市场价格受压，上半年已有表现。但制品市场不太明显。国内市场的价格回落，主要原因还是产能过剩太大。
3、亏损企业亏损额略有减少
2020年上半年，重点企业中亏损企业11家，亏损面14.47%，较之2019年有所增加。亏损企业亏损额3.21亿元，比上年同期增加3.0亿元。
4、应收账款略有增长，仍是影响生产企业经营的重要因素
6月末，重点企业应收账款总额164.61亿元，同比增长6.26%。重点企业中，应收账款上升的企业44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企业20家，上升面26.31%。更严重的是有3家生产企业应收账款同比上升50%以上，不仅增加了企业的资金成本，也将严重危及企业的经营安全。
（三）重点耐材企业生产经营状况
协会通过对76家重点耐材企业经营情况调研显示，耐材产量527.50万吨（含部分耐火原料）同比降低12.35%；销售收入253.38亿元，同比降低7.92%；实现利润15.30亿元，利润率6.04%，低于2019年上半年的利润率8.89%水平，但比全国工业企业平均利润率高0.62个百分点。行业龙头的优势仍然明显。
五、2020年下半年耐火材料行业运行预测
1、2020年下游钢铁、建材、有色等行业需求量相对稳定
疫情对各行各业的冲击是巨大的，影响可能也是较长时间维度的。但由于于中国政府及全国人民同心聚力，应对疫情组织有力且方法得当。疫情对经济层面的影响受到较好的控制。根据中国钢铁工业协会的预测，虽然钢材出口及机电设备出口影响钢材总消费，但由于国家的基本建设上托底力度较大，2020年表观钢材生产和消费将处于较高的水平。据相关专业部门的预测数据。2020年钢材的表观消费量约为9.68亿吨，高于2019年9.5亿吨水平。由于基本建设的"托底"效应，一定程度上也会提升带动水泥、有色金属等消费水平，故2020年下游钢铁、建材、有色等行业对耐火材料需求相对稳定。
但从7月31号中国钢铁工业协会六届二次理事（扩大）会议上，了解到钢铁企业上半年利润水平下降幅度很大，部分企业经营发生了一些困难，疫情对后期市场走势影响变数仍较大。上述情况肯定会反映到钢企对耐火材料招投标业务，影响耐火材料企业的经营效益。
2、耐火材料行业的目前的竞争格局复杂多变
行业产能严重过剩、一季度耐火原料价格下行、钢厂效益下滑、因疫情造成的部分出口产品受阻等因素，造成了目前国内耐火材料市场复杂的竞争局面。行业自律、抱团取暖、共克时艰是耐火材料企业的共同呼声。
业内长期存在的产能严重过剩，产业集中度低，市场竞争主体数量庞大，是耐火材料行业多年存在的问题。近年来，由于国家鼓励企业转型升级、企业进园区、节能减排等多种因素，一方面极大地提升了行业的装备水平，改变了耐火材料企业的面貌，但也同时造成了产能的进一步扩张过剩。目前的竞争主体和格局复杂多变，出现了"降维竞争"、"低于成本价竞争"等行为，小企业对大客户的市场在积极争取，大企业也在积极抢占低端客户市场。根据耐材之窗网的调研与分析，上半年耐火原料价格的下行变化，逐步传导至制品企业，综合效应已经显现。除高铝原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定外，上半年许多产品均出现市场价格大幅下降，碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。招投标业务中，低于成本价中标现象时有发生。竞争主体在市场中互相攻击，互相指责。比如镁钙砖制品的出厂价格，目前就远低于成本价。部分钢厂要求降幅达20%左右，远远超过耐火材料制品企业的利润水平和承受能力。镁砂原料生产企业、碱性制品比例较高的企业，面临的市场压力更大一些。协会呼吁，加强加强行业自律、共克时艰，共同抵制低于成本价的市场竞争行为发生。
3、2020年耐火材料行业压力大、挑战多。但部分重点骨干企业经营状况仍然良好
协会调研发现，部分产品档次和客户档次较高的耐火材料制品企业，上半年的生产经营生产受疫情影响不是太大，经营状况和利润水平明显优于行业平均水平。这说明，市场资源 还在继续向优势企业集中。随着疫情防控阶段性成效进一步巩固，国家对冲疫情影响的宏观政策力度加大，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，要素市场化配置改革进一步深化，"六稳""六保"政策措施效果逐步显现，将为耐火材料行业推动高质量发展提供有利的外部环境。优势企业仍将有较好的发展机会。
上半年行业运行情况表明，耐火材料行业经受住了疫情的考验。2020年1月底新冠肺炎疫情发生以后，协会和全行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、中国钢铁工业协会以及企业所在地各级政府的决策部署，在做好疫情防控工作的同时，努力保证行业生产经营的正常运行。上半年全行业未发生耐火材料供应短缺而影响钢铁、建材、有色金属等行业的生产和客户需求的案例。
2020年将是耐火材料行业充满挑战的年份。市场需求端的变化、原料和制品价格的下行、国内市场和国外市场的共振反应，是耐火材料全行业面临的共同挑战。千方百计地维护市场稳定，是耐火材料行业共同的愿望。一方面，协会呼吁会员企业，不要盲目新增产能。呼吁会员企业，加强行业自律，反对恶性竞争，形成维护市场稳定的合力；协会将与全体会员企业一道，加强与上下游行业沟通，秉持互利共赢、相互支持的理念，加强产业链协同，共同维护公平、公正、稳定的市场秩序，共克时艰，为耐火材料行业的高质量发展共同努力。（完）
